公元722年，吐蕃发兵攻唐属国小勃律（在克什米尔北），企图从小勃律进攻四镇，唐北庭节度使张孝嵩派兵协助小勃律，大破吐蕃军。公元726年，吐蕃攻唐瓜州城（甘肃安西县西南），谋截断唐与四镇的交通。公元729年，唐军从瓜州出击，吐蕃军大败；唐军又攻取吐蕃百堡城（在青海西宁市西南），吐蕃被迫放弃夺取四镇的计划，公元736年（开元二十四年），吐蕃攻小勃律，唐河西节度使崔希逸在青海西大破吐蕃军。吐蕃与唐在青海相持，无力进攻四镇。吐蕃与小勃律王和亲，小勃律归附吐蕃。西域二十几个唐属国朝贡路被阻，也都转向吐蕃朝贡。公元747年（天宝六年），唐将高仙芝攻破小勃律国，设归仁军，驻兵3000镇守，唐又与西域诸国往来无阻。论钦陵曾对郭元振说：”所有邻国都被唐降服了，吐蕃还能存在，只是靠我兄弟数人小心相保。青海地势险阻，唐必不能从这一路深入，五弩失毕部地近吐蕃，很容易来侵，所以我要求唐撤四镇守兵，分十姓土地。“吐蕃为本身安全，与唐争夺西域，是有理由的。唐在安史乱前是强大国，为本身安全决不退出西域，也同样是有理由的。
公元755年（天宝十四年），安禄山反叛，唐内部大混乱。第二年，吐蕃攻取石堡城（青海西宁市西南），进取唐陇右（节度使驻郑州，青海乐部县）河西（节度使驻凉州）两镇。唐代宗时，河陇及京西许多州县全为吐蕃所占有。唐北庭节度使李元忠、安西四镇留后郭听率将士守境，与朝廷声问中断。公元781年，两镇使者借道回纥来到长安，唐德宗大喜，封李郭二人为郡王，将士都升官七级。吐蕃猛攻伊州（属陇右道，哈密），唐伊州刺史袁光庭坚守累年，最后在粮竭兵尽，不可再守的情况下，袁光庭先杀妻子，自己跳入火中烧死，足以表明唐人守土是坚决的，吐蕃取唐州县必须用重兵攻守，也就无力远攻西域。公元790年（唐德宗贞元六年），吐蕃攻北庭（治今新疆吉木萨尔北破城子），击败回纥救兵，唐节度使杨袭古弃北庭逃到西州（位于今新疆吐鲁番地区），不久被回纥杀死。吐蕃得北庭后，又得西州和安西四镇。
吐蕃与唐争夺西域，前后120余年，吐蕃胜利了，但新的形势反使吐蕃陷于军事上的被动地位。当时，阿拉伯人占有葱岭以西土地，经常向东与吐蕃互相攻击，东方的回纥地近北庭，也向天山南北扩张势力。吐蕃在西域要用很大兵力抵御东西两个强敌，在新征服的唐朝旧境又要用相当兵力镇压唐人的反抗。过重的负担，使得强盛的吐蕃虽然离长安很近，有灭唐的意图，却缺乏对唐的攻击力量。唐朝失去西域，反而有利于长安的保存。
在进占西域的同时，吐蕃也加强了对羌族的兼并行动，最终兼并诸羌州成功，建立羌族统一国家的事业基本完成了。
早在公元678年（唐高宗凤仪三年），吐蕃赞普尊业多布就率兵攻西洱河（今云南洱海一带）诸“蛮”。唐在茂州（四川茂县）西南筑安戎城，试图阻绝吐蕃通诸“蛮”的道路。吐蕃以生羌为向导，攻拔安戎城，增兵驻守，西洱河诸”蛮“相率降附。公元703年（长安三年），器弩悉弄赞普亲征今云南丽江一带的乌蛮。次年，在军中死去。吐蕃史书说，此王”向白蛮征税，乌蛮亦款服，兵精国强，为前王所未有“。诸”蛮“与羌种族不同，吐蕃逐渐征服诸“蛮”部，是多年经营的结果。公元751年（天宝十年），南诏国（建都太和城，云南大理县）与唐失和，降附吐蕃。南诏是大国，吐蕃获得这个大属国，国势发展到最高点。
吐蕃以逻娑为中心，向外扩张，取得上述的成就。，接下来就想进攻唐朝了。
吐蕃对唐作战，起初是以掠取财物为主，后来以夺取土地为主。唐玄宗设陇右、剑南两节度使，专防吐蕃内侵。由于双方国力强盛，连年发生战争，胜败相当，吐蕃并未得利。公元755年（天宝十四年），安禄山反叛，陇右、河西两镇精兵内调，边防空虚，吐蕃陆续攻取两镇所属诸州。公元763年（广德元年），吐蕃自大震关（位于今清水县东陇山一带）长驱直入，破泾州、邠州，攻奉天（陕西乾县）、武功，唐兵溃散，唐代宗逃往陕州，吐蕃入长安城，立李承宏（金城公主侄）为唐帝。吐蕃军掠夺府库市里，焚毁房屋，还想掳掠城中子女和百工，整军归国。郭子仪设疑兵，恐吓吐蕃军，吐蕃军惊慌出城，退守屯原（宁夏回族自治区固原县）、会（宁夏回族自治区中卫县）、成（甘肃成县）、渭（甘肃陇西县）等形胜之地，窥伺唐境。数年间，西北数十州相继失守，自凤翔以西，邠州以北，都成为吐蕃的领地。同年，吐蕃攻入剑南道的松、维、保（四川理县）三州。这是吐蕃与唐多年战争中最大的一次胜败，唐朝廷的腐朽，吐蕃力量的限度，都表现出来，但极盛的吐蕃要消灭腐朽的唐朝是不可能的。
以后，吐蕃连年入侵，战争激烈，唐在凤翔、泾州、邠州、渭北等地设节度使，驻重兵，抵御吐蕃。公元780年（建中元年），唐德宗即位，遣使到吐蕃讲和。公元783年（建中四年），两国在清水（甘肃清水县）会盟，唐以“国家务息边人，外（弃）其故地，弃利蹈义”为理由，承认吐蕃所占唐州县为吐蕃领地。接着在长安西郊筑坛定盟，又遣大臣为人蕃会盟使，在逻娑定盟。公元786年（贞元二年），吐蕃撕毁盟约，进攻京西诸镇，又破盐（宁夏回族自治区盐池县）夏（陕西横山县）二州。当时，吐蕃大相尚结赞看到唐朝内乱频繁，认为有机可乘，想用诈计去掉唐朝李晟、马燧、浑瑊（jiān）三个良将，以便随后攻取长安。公元787年（贞元三年），尚结赞遣使到马燧军中求和，卑辞厚礼，欺骗马燧。马燧信以为真，请唐德宗请和。李晟主张出击，被唐德宗罢免。尚结赞又要求唐派浑瑊主盟，准备在会上擒获浑瑊。浑瑊到达平凉，正要登上盟坛，吐蕃伏兵杀了出来，浑瑊仓皇逃遁，幸运脱险。
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