魏晋以后，乌桓与其它诸族错居杂处，民族成分发生了变化，形成了所谓的“杂胡”。据《魏书》记载：“其诸方杂人来附者，总谓之‘乌丸’，各以多少称酋庶长。”后来，乌桓人又扩散至陕西的上郡、冯翊、北地三郡。而雁门郡的乌桓，与鲜卑、匈奴等融合成为铁弗刘氏或独孤氏，发展为赫连勃勃的夏国。幽、并二州乌桓则继续内迁，遍布于太行山以东的河北省中部和南部，参与了十六国、南北朝时各地区的战争。久处中原的乌桓人逐渐被同化于汉族，乌桓姓氏相继有郝氏、刘氏、张氏、王氏、鲁氏等出现；而另一部分随着鲜卑的强大而加入其中，先同鲜卑融合，最终随鲜卑汉化而同化于汉族。
乌桓铁骑威震中原
乌桓人本是东胡部落联盟中的一支，所以继承了东胡人的生活特征，随水草放牧，居无常处，勇猛善战。
最初的乌桓人生活的地方，史籍中称作“乌丸川”，即西起西拉木伦河以东，乌力吉木仁河新开河以南、洮儿河以西、西辽河以北的狭长带状草原。开始时，乌桓人做为匈奴人的种族奴隶，受到了残酷的奴役。因此，他们经常反抗匈奴人的奴役和压迫，但都被匈奴人镇压。汉武帝对匈奴的进攻取得一连串重大胜利后，乌桓人得到西汉王朝的庇护，徙居五郡塞外之后，生活安定起来。
乌桓人因自恃有强大的汉朝作后盾，为报匈奴人灭亡东胡的旧恨，挖了匈奴人的祖坟。匈奴单于大怒，遣20000骑进击乌桓，同时又派3000余骑入侵汉塞，掠虏汉朝边民。西汉命中郎将范明友为渡辽将军，也率二万骑追击匈奴。匈奴人得到消息，抢先迅速撤离。汉兵遵照大将军霍光“兵不空出”的原则，转而对乌桓进行了攻击。乌桓刚受到匈奴重挫，部众疲敝，在范明友攻击下损失惨重，3位大人被杀，6000余人被斩首。乌桓无力与汉朝为敌，开始时而归附西汉，时而与匈奴联合，实行双重政治策略。
到了东汉初年，新仇旧恨使乌桓人不断进攻中原边境。他们骑着快马，轻装简从，早晨从草原出发，傍晚即可抵达东汉边城。这一时期，不仅东汉军队屡屡被乌桓击败，就连匈奴人也被乌桓杀得北徙千里。
因为乌桓铁骑不能战胜，光武帝刘秀就以财务贿赂乌桓，让乌桓归附。于是，乌桓部族中以势力最强大的辽西乌桓大人郝旦为首的各郡乌桓首领900余人归附东汉。
就这样，从公元前206年匈奴袭击东胡，直到公元49年光武帝用赏赐收服乌桓，前后240多年的时间，乌桓这个驻扎于科尔沁草原深处的小部落，从匈奴、西汉、王莽政权、东汉的征服下发展了起来，成为漠南草原最强盛的民族。乌桓人从此深入中原地区，与东汉王朝基本保持着相安无事的平衡状态。
东汉中期入居塞内十郡的乌桓人，精骑善射，能征贯战。他们选出精良的乌桓骑兵，组成队伍，为东汉作战，被称为“乌桓突骑”。当时，乌桓突骑在作战中起着冲锋、突击和摧陷敌人阵地的作用，是一支勇猛非凡的骑兵突击队，战斗力却很强。当时幽州各郡都有突骑，其中的渔阳、上谷的突骑在国内最享有盛名。而这几郡的乌桓人大都是由辽西、辽东、右北平三郡内迁的乌桓人组成，所乘战马也是来自科尔沁草原腹地辽西、辽东郡。
东汉中后期，各地乌桓由于战争迁徙和民族融合成分越来越复杂，部落中融入了大量的匈奴人、鲜卑人、汉人、林胡、羯等多种成份，人口空前增加，地域分布也越向华北和塞外西部发展。他们此时各自为政，各自为战，不相属统，在前进的道路上分道扬镳、各自发展。
汉灵帝时，上谷乌桓大人难楼部落中有众9000余落，辽西乌桓大人丘力居也有五千余落，都各自称王，辽东乌桓大人苏仆延、右北平乌桓大人乌延也都随后称王。这些大人都是乌桓各部中的佼佼者，实力也很强。他们与渔阳乌桓共称“幽州乌桓”，当中以辽西乌桓最强盛，被辽东、右北平两郡乌桓常奉之为盟主。
这时，东汉王朝衰弱，中原爆发黄巾起义、地方群雄乘势并起，战乱频频。东汉中山相张纯、泰山太守张举与辽西乌桓大人丘力居结盟，劫略蓟中，杀护乌桓校尉公綦稠、右北平太守刘政、辽东太守阳终等，聚众10余万，形成割居势力。张纯与乌桓联盟后，自号弥天安定王，为三郡乌恒元帅。骑都尉公孙瓒（zàn）曾与张纯大战一场，张纯大败。公孙瓒深入追记，被丘力居率部围困200多天，士兵死伤大半。
公孙瓒是东汉未年北方名将，史书称他为人勇敢善战，赴敌如仇，望尘追逐，甚或继之以夜战，常与善射之士数十人，皆乘白马，以为左右翼，自号“白马义从”。而这样了不起的名将能被乌桓围困半年多，足见乌桓铁骑的战斗力多么惊人。
当然，公孙瓒也不是浪得虚名。在长期与乌桓的战斗中，公孙瓒也得到了历练，深为乌桓畏惮。后来，公孙瓒占据幽州，施政残暴，尤其对乌桓人一心要赶尽杀绝。乌桓人奋起反抗，与袁绍合兵10万，共同攻打公孙瓒。公孙瓒惨败，一蹶不振，最终被袁绍除掉。袁绍就是从这时崛起的。在消灭公孙瓒的过程中，辽西乌桓大人蹋顿、辽东大人苏仆延、右北平大人乌延等帮了很大的忙。因此，袁绍封蹋顿、难楼、苏仆延、乌延等为单于，并赐予印、车、华盖、羽旄、黄屋、左纛，帮助乌桓人建立起了正规的军队，设千夫长、百夫长等军职。乌桓铁骑的实力进一步提升。
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