辽圣宗之后的几代帝王的腐败一朝甚于一朝。他们崇拜佛教，为此不惜大兴土木、耗费大量的人力、物力修建庙宇国势因此而日渐衰落，民不聊生。辽兴宗时，他向天下召集佛僧讲习佛法，在开泰寺铸造了巨大的银质佛像。辽道宗时，佛教更为盛行，曾经出现过一天就有3000余人出家为僧的记录。那时，朝廷光供用全国僧尼每天吃的饭就要花费36万贯。1059年，他又下令大修大吴天寺，竟然耗费了18万贯，后重修造塔又费10余万贯。而此时，朝廷征收户部欠款才44万贯，可见耗费之巨。与此同时，统治集团内部也因为争权夺利而互相残杀，造成各部落间互相倾轧，辽国的军事实力大为削弱。
辽朝皇帝的腐败使国力大大受损，而辽朝下属的女真族的一支却悄悄的发展起来。1114年，完颜阿骨打率领所属的2500名士兵起兵反抗辽国的统治，并在战斗中节节胜利，连败辽国的数十万大军。辽国的腐败统治还使其统治下生活贫困的各族人民效仿完颜阿骨打，纷纷揭竿而起，反抗辽国的统治。渤海高永昌自立称帝，紧接着东方的铁骊、兀惹等叛入女真，安生儿和张高儿领导20余万人攻城略地，董庞儿聚集了一万余人起义，北面和西面的乌古、敌烈、阻卜等都先后叛归女真或各自为政。一时间，辽国统治者陷入了四面楚歌、分崩离析的境地。
1124年，辽国在与金国的中京决战中失败，耶律大石率所属部下逃往西部，另一支契丹部族在八刺黑的率领下逃到伊朗。1125年，辽国灭亡。
八刺黑在伊朗建立了起儿漫王朝，并改信伊斯兰教，被当地人渐渐融合，不再具备契丹族的特征。1132年，耶律大石在叶密立城称帝，建年号延庆，哈剌契丹国正式建立，史称“西辽”或“西契丹”、“后契丹”。
1218年，西辽被蒙古大军消灭，从此契丹正式灭亡。
随着国家的消亡，契丹辉煌的文化、艺术也被历史尘封。我们只有从那些精美的出土文物和残存的契丹遗迹上追思它曾经的辉煌。契丹是一个开放的民族，在与中原和西方各国的交往中，融汇众长，创造了一系列文明。
契丹在与中原政权的交战争，俘虏了许多百姓和士兵。他们让这些被俘的人从事农耕和手工业，不仅使契丹贵族的财富日益积累增多，也促进了契丹地区农业和手工业的发展，使游牧的契丹逐渐出现了定居放牧的形式。他们在草原上筑起城镇，共建有5个都城，即上京、中京、东京、南京和西京。皇帝在这些都城内轮流处理政务。那时，皇帝的行宫叫做捺钵，是处理政务的场所，也是国家的行政中心。在官吏制度上，契丹设南面官和北面官，采用了“本族之制治契丹，以汉制待汉人”的政治思想，并采用了汉族的科举制选拔官吏。
契丹是一个极力对外扩张的国家，为了制造众多先进的兵器，大力发展冶铁业。现在发现的一些契丹时期的铁制的农业工具、炊具、马具、手工工具可与中原的产品相媲美。契丹统治者十分注重对后代的教育，实行设学养士和科举取士。上层的契丹人大都十分注重文化修养，有的有诗文集，有的精通契丹文、汉文等多种语言文字。契丹的绘画也有着很高的艺术成就，耶律倍画的《射骑图》、胡环的《卓歇图》、无名氏的《秋林群鹿图》、《丹枫呦鹿图》等名画，均为稀世珍宝。
契丹人在服饰、发型等生活方面保留着本民族的传统，与汉族大大不同。他们的服装通常为长袍左衽，圆领窄袖，腰间束带，下穿长裤，裤脚放靴筒内。女人袍内着裙，亦穿长筒皮靴。腰外系蹀躞带，上挂金玉、水晶和琥珀等饰件，还有随时可用的火石、筷子、餐具刀等。契丹人发型怪异，无论男女皆髡（kūn）发。男子在两鬓各留一绺头发，别处的头发全剃光。妇女仅剃沿前额边的头发。
契丹与周边的国家都有着十分密切的联系，南唐、吴越常有使节到契丹，后晋、北汉依赖契丹，吐蕃、吐谷浑、党项、西夏、回鹘部落等都经常去向契丹皇帝朝贡。此外，契丹还与外国有着密切的联系。朝鲜、日本、波斯、大食等国都与契丹有着贸易或是政治上的联系。在辽代贵族墓葬中出土的琥珀、玛淄和玻璃筹文物，很多都来自西方国家。
神秘的契丹文字
20世纪20年代，考古学家们在一出古墓葬中发现了一些奇特的书籍。这些书籍里的文字既不是汉字，也不是留存下来的任何一种少数民族文字，谁也没有见过。
陵墓中出土的哀册和碑刻上显示着两种不同风格的文字，考古学家们因文字的大小而称呼为大字和小字。大字是一种与汉字的结构十分相似的方块字，有的还包含着一些汉字的偏旁，但是又与汉字有着很大的不同，也不同于同样发源于汉字的朝鲜文和日文。小字与大字的风格迥异，是一种类似于拼音组成的文字，由300多个原子根据不同的排列顺序组合而成。这些字虽不是汉字，但却带有明显的汉字风格和特点，比如在文字的写法上也分为正楷、行草、篆书等字体，篆体字的拼写方式异于正楷和行草，采取鱼贯式而不是层叠式。行文的款式自上而下竖写，自右而左换行，敬词抬头或空格。小字的原字有一个书写形式代表几种语音或一个语音采用几种书写形式的情况。因此，同一个词或词素表现在文字上可以有不同的拼写形式即使到现在，考古学家们也没有完整的破译其中的一个句子。
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